Descriere
Luna din Pădurea Magică, fiica noului pădurar, găsește un flaut fermecata și, cu ajutorul acestuia, poate vorbi cu animalele din pădure.
Luna este extrem de fericită când îl întâlnește pe râsul Pamino, însă simte imediat că Pamino este teribil de trist, din cauză că îi este dor de femela-râs Kaya, de care a fost separate. Luna trebuie neapărat să-i ajute să se reunească. Oare aude Kaya sunetele flautului magic?